فملی ملی صنایع مس ایران

بورس فلزات اساسی مبنای تلفیقی

۲۷٬۶۶۰ ریال

⁦−۱٫۷۱٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۶ از ۲۰امتیاز ۵۸ از ۱۰۰

ارزش بازار ۳٬۹۷۴٫۴ همت

P/E ⁦۲۷٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۴٫۶×⁩

P/B ⁦۱۰٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۹×⁩

ROE ۳۸٫۴٪میانهٔ صنعت ۱۹٫۷٪

بازده نقدی ۰٫۹٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۶ از ۲۰

در فلزات اساسی

۵۸

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۱۵

کیفیت ۸۶

رشد ۸۹

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۲۷٫۳×⁩ صنعت ⁦۱۴٫۶×⁩ ▼
P/B: ⁦۱۰٫۵×⁩ صنعت ⁦۳٫۹×⁩ ▼
P/S: ⁦۱۲٫۴×⁩ صنعت ⁦۱٫۵×⁩ ▼
بازده نقدی: ۰٫۹٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۸٫۴٪ صنعت ۱۹٫۷٪ ▲
ROA: ۲۳٫۰٪
حاشیه ناخالص: ۵۷٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۵۵٫۷٪
حاشیه خالص: ۴۵٫۵٪ صنعت ۹٫۱٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۱×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۶۷×⁩ صنعت ⁦۱٫۷۴×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۲۹×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۳۰٫۹×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۷۹٫۲٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۹۳٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۰٫۶٪ صنعت ۳۲٫۲٪ ▲
رشد مرکب سود: ۳۰٫۳٪ صنعت ۵٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

فلزات اساسی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	فولادفولاد مبارکه اصفهان	۷۵	⁦۶٫۴×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۳۶٫۸٪	۷۹۵٫۳ همت
۲	ارفعشرکت اهن و فولاد ارفع	۶۶	⁦۱۳٫۱×⁩	⁦۸×⁩	۶۱٫۱٪	۶۴ همت
۳	فسبزوارپارس فولاد سبزوار	۶۴	⁦۱۰٫۷×⁩	⁦۷٫۲×⁩	۶۷٫۸٪	۴۰٫۶ همت
۴	فاسمینکالسیمین	۶۲	⁦۱۴٫۲×⁩	⁦۲٫۵×⁩	۱۷٫۷٪	۱۲ همت
۵	فباهنرمس شهیدباهنر	۶۲	⁦۱۲×⁩	⁦۵٫۴×⁩	۴۵٫۰٪	۲۹٫۳ همت
۶	فملیملی صنایع مس ایران	۵۸	⁦۲۷٫۳×⁩	⁦۱۰٫۵×⁩	۳۸٫۴٪	۳٬۹۷۴٫۴ همت
۷	کویرتولیدی فولاد سپید فراب کویر	۵۸	⁦۱۱٫۲×⁩	⁦۲×⁩	۱۷٫۷٪	۱۸٫۹ همت
۸	فخوزفولاد خوزستان	۵۶	⁦۱۱×⁩	⁦۲٫۲×⁩	۲۰٫۰٪	۷۸٫۴ همت
۹	فغدیراهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵	⁦۱۴٫۹×⁩	⁦۵٫۵×⁩	۳۷٫۰٪	۵۳٫۹ همت
۱۰	فخاسفولاد خراسان	۵۴	⁦۱۴٫۱×⁩	⁦۲٫۷×⁩	۱۹٫۴٪	۴۶٫۳ همت
۱۱	فجهانجهان فولاد سیرجان	۵۲	⁦۲۲٫۱×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۱۷٫۸٪	۶۸٫۳ همت
۱۲	احیااحیا استیل فولاد بافت	۵۱	⁦۲۰٫۳×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۱۹٫۳٪	۳۲٫۷ همت
۱۳	فایراالومینیومایران	۵۱	⁦۲۷٫۷×⁩	⁦۴٫۵×⁩	۱۶٫۱٪	۱۱۲٫۵ همت
۱۴	کاوهفولاد کاوه جنوب کیش	۴۸	⁦۱۸٫۵×⁩	⁦۴×⁩	۲۱٫۸٪	۳۹٫۵ همت
۱۵	ذوبذوب اهن اصفهان	۴۸	⁦۱۳٫۴×⁩	⁦۰٫۶×⁩	۴٫۴٪	۳۷٫۸ همت
۱۶	فولاژفولاد الیاژی ایران	۴۷	⁦۱۳٫۵×⁩	⁦۳٫۶×⁩	۲۶٫۳٪	۳۶٫۱ همت
۱۷	فصباصبا فولاد خلیج فارس	۳۸	⁦۳۳٫۴×⁩	⁦۳×⁩	۹٫۰٪	۲۲٫۱ همت
۱۸	میدکوتوسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۳۶	⁦۱۰۱٫۸×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۴٫۱٪	۱۸۲٫۷ همت
۱۹	سیسکوفولاد سیرجان ایرانیان	۳۵	⁦۱۹٫۹×⁩	⁦۴٫۳×⁩	۲۱٫۸٪	۷۳٫۸ همت
۲۰	هرمزفولاد هرمزگان جنوب	۳۴	⁦۲۶٫۳×⁩	⁦۳٫۴×⁩	۱۳٫۱٪	۵۹٫۲ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

باد مخالف ملایم (⁦-۱⁩) ارزیابی صنعت، ۲۳ روز پیش

مس به دلار قیمت می‌خورد، پس تضعیف ریال درآمد ریالی را بالا می‌برد؛ این یک مثبت واقعی است.

استدلال مخالف: اما ذوب مس به‌شدت برق‌بر است و منابع می‌گویند صنایع انرژی‌بر زیر نیمهٔ ظرفیت کار می‌کنند و دست‌کم ۸ میلیون تن ظرفیت تولید از دست رفته است. افت حجم بر سود قیمتی می‌چربد، و لجستیک صادرات هم زیر فشار هرمز و تحریم کشتیرانی است. نکتهٔ مهم برای خواندن نسبت‌ها: P/E تاریخیِ فملی بر سودی بنا شده که در دورهٔ ظرفیت کامل ساخته شده بود.

این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳٬۲۰۲٬۴۳۲٬۰۹۷	۱٬۸۳۷٬۳۴۵٬۴۲۶	۱٬۷۸۲٬۴۷۴٬۰۵۰	۱٬۴۵۶٬۴۴۲٬۵۲۷	۴٬۹۸۵٬۸۰۴٬۹۱۱	۲٬۹۸۸٬۴۳۳٬۹۱۶
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۱٬۷۸۶٬۸۸۹٬۳۲۷	۹۵۶٬۵۹۲٬۶۱۴	۸۹۲٬۱۴۳٬۹۰۰	۷۵۱٬۳۹۹٬۱۷۶	۲٬۹۷۲٬۵۷۷٬۷۰۷	۱٬۸۴۶٬۳۱۵٬۸۵۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱٬۲۶۱٬۵۴۴٬۵۱۱	۷۳۷٬۴۲۵٬۹۱۵	۶۲۱٬۴۰۵٬۷۶۶	۵۸۴٬۱۲۱٬۰۱۳	۲٬۰۱۶٬۳۰۶٬۹۱۱	۱٬۴۰۱٬۲۸۷٬۳۳۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۹۰۰٬۱۴۹٬۷۸۴	۵۳۴٬۲۴۷٬۳۶۸	۵۱۲٬۹۴۵٬۵۱۵	۵۰۷٬۹۳۹٬۵۶۱	۱٬۴۷۱٬۹۸۵٬۰۱۵	۱٬۰۸۸٬۳۱۹٬۷۱۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۸۱۹٬۹۵۶٬۵۶۵	۵۴۳٬۴۵۰٬۰۰۰	۴۸۰٬۴۵۹٬۴۴۷	۵۰۴٬۵۰۲٬۰۹۹	۱٬۱۴۹٬۴۹۶٬۸۰۰	۸۷۸٬۷۵۹٬۹۰۲
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۴۳۰٬۳۳۰٬۴۱۹	۲۹۲٬۵۸۲٬۲۰۸	۲۶۰٬۹۹۵٬۷۹۰	۲۶۱٬۵۳۵٬۴۵۰	۶۵۹٬۷۶۰٬۶۲۷	۴۶۸٬۱۲۵٬۸۷۶
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۲۹٬۳۰۶٬۴۷۷	۱۴۳٬۷۰۹٬۹۸۸	۱۲۸٬۴۶۸٬۳۶۲	۱۲۲٬۹۵۹٬۶۸۹	۳۷۲٬۷۷۶٬۲۰۲	۲۵۰٬۸۰۳٬۲۸۳

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.